如果看阿里巴巴、騰訊過去幾年的股價,你會感覺到是牛市,只不過這個牛市並沒有擴散至舊經濟的股票(特別是金融股)。
但情況似乎有點改變,只從深港通開通後,估值比較合理的藍籌A股如茅台、海康威視、格力、美的及汽車股均大幅上升。反映外資除了對中國的科技股有興趣外,同時開始留意及進駐A股。
如果參考阿里巴巴、騰訊的升勢,似乎這輪藍籌A股的重估浪仍有進一步上升的空間。
整體而言,整體A股不會大幅上升,因為某些股份估值仍然太貴(深圳科技股、軍工股等),而銀行股又太廢(壞帳問題未解決及備受互聯網金融挑戰)。所以我只看好上述的藍籌A股。
其實銀行股是有一點機會,因為我預期中國亦會跟隨美國、歐洲之後利息進入上升周期,是確實有理由支持中港金融股2016年中開始的上升勢頭。
2017年6月28日 星期三
訂閱:
張貼留言 (Atom)
2018年6月
6月1日(星期五) 之前兩日太忙都時間寫。 組合在5月回升2.17%,大概收復3,4月的失地,同期恒指跌1.10%,納指升5.32%。 5月份當然是靠科技股,另外自己手上的歐洲品牌股不錯。拖累組合的股票是,Snapchat、OTP Bank,雷蛇及香港地產股淡倉,還有期...
-
今日才開始寫,以後一個月一篇,以作記存及鍛鍊 5月24日(星期四) 感覺是昨日Macro Risk-off,Yen 升1%,CHF亦升,美債升,10年息跌穿3厘,恒指跌五百多點。 組合趁機重整,平掉虧損的Dollar-yen(入市價實在太遠),EURCHF 淡倉平倉獲...
-
美國科技股重挫: TSLA -3.46% AMZN -3.16% FB -1.86% BABA -1.66% Goog -1.17% NVDA -1.14% JD -1.11% 歐元大升至1.18水平。 Short ...
-
今日是半年結,雖然之前已預期上半年表現最好的科技股會有沽壓(基金鎖定利潤)但仍然是相當失望 我希望這波震盪是半年結調整倉位造成(包括平衡基金再平衡),所以科技股下跌也沒有減持,否則的話我最近的部署的timing就實在是太差了(買入了A股、Fevertree等,只減持了GOOG...
沒有留言:
張貼留言